Sebastian behauptet, kurz vor dem entscheidenden Durchbruch zu stehen und nur noch ein wenig Zeit zu benötigen.
Er testet das Serum im Selbstversuch und wird tatsächlich unsichtbar. Alle im Team sind begeistert, bis sie feststellen, dass sie nicht in der Lage sind, ihn wieder sichtbar zu machen.
Caine bleibt vorerst im Labor, trägt dort eine Latexmaske, um gesehen werden zu können, und wird zusehends paranoid und feindselig.
Eines Nachts gestattet sich Caine einen ersten Freigang. Dabei schleicht er sich unbemerkt in das Appartement seiner hübschen Nachbarin.
Zunächst jagt er ihr nur einige Schrecken ein, wird aber schließlich auch gewalttätig und vergewaltigt sie.
Als Linda und Matt den Verteidigungsminister von dem gescheiterten Experiment unterrichten, schlägt Sebastian mit brutalsten Mitteln zurück.
Zuerst ertränkt er Dr. Howard Kramer in dessen Schwimmbad, dann erdrosselt er eine Mitarbeiterin, schließt das restliche fünfköpfige Team in der unterirdischen Forschungsanlage ein und beginnt, auch die anderen zu töten.