In der nahen Zukunft verwandeln sich immer mehr Menschen in seltsame, teilweise aggressive Mischwesen aus Tier und Mensch.

Während Ärzte und Wissenschaftler nach Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten suchen, werden die Betroffenen in Frankreich in sogenannten "Zentren" untergebracht.

Weil auch die Mutter von Émile auf diese mysteriöse Weise mutiert, wollen er und sein Vater François in die Nähe der Einrichtung ziehen, in der sie untergebracht werden soll. Doch als ihr Transport verunglückt, flieht sie mit einer Reihe weiterer Mischwesen in den Wald. Sofort begeben sich François und Émile auf die Suche, doch auch Polizei und Militär versuchen, die Geflüchteten wieder einzufangen. Die Polizistin Julia allerdings unterstützt heimlich François und seinen Sohn. Da entdeckt Émile, dass auch bei ihm die Verwandlung einsetzt …

In dem originellen Mix aus Fantasy, Near future und Coming-of-Age-Drama beeindruckt vor allem Jungstar Paul Kircher ("Der Gymnasiast"), der es versteht, seine allmähliche Verwandlung überzeugend als Metapher auf die Veränderungen während der Pubertät darzustellen.

Eine besondere Aktualität gewinnt der Film, der 2023 in Cannes für den "Prix Un Certain Regard" nominiert war, durch seinen klaren Kommentar zu Themen wie Ausgrenzung und Fremdenhass.

Text: ARD
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