Manfred „Freddy“ Sternthaler, ein bodenständiger und auf Korrektheit bedachter Logistiker, arbeitet als Disponent einer Wiener Speditionsfirma.

Dort entdeckt Freddy illegale Geschäfte seines Chefs Zuko. Die Fahrerkarte eines Fahrers wurde verwendet, obwohl der betreffende Fahrer im Krankenstand war. Zuko schickt Freddy zum Zigarettenkaufen in die nächste Bar, wo er die Kunstagentin Ema Dragovic kennenlernt.

Freddy, der von Ema fasziniert ist, lässt sich von ihr dazu überreden, sich als deren verschwundenen Bruder auszugeben, um an einer anstehenden Kunstausstellung teilzunehmen, zu der bedeutende Sammler erwartet werden. Emas Bruder Martin ist ein begabter, aber suchtgefährdeter Künstler, der im Rausch ein Kilogramm Kokain unter seine Farben gemischt und in einem Bilderzyklus verarbeitet hat. Allerdings gehörten die Drogen nicht ihm, sondern Heinzi X, dem Betreiber eines Wiener Nachtklubs, der seinen Besitz zurückfordert.

Ema ist als Drogenkurier für Heinzi X tätig und hatte eine Lieferung bei Martin im Atelier zwischengelagert.