Originalversion mit Untertitel

Die Handlung spielt vor dem Hintergrund der Besatzung Ming-Chinas durch die Mandschu im 17. Jahrhundert.

Die von den Eroberern eingesetzte Qing-Dynastie verhängt aus Furcht vor den nationalistisch gesinnten, einheimischen Kämpfern ein Verbot, wonach das Erlernen und Ausüben aller traditionellen Kampfkünste fortan untersagt wird.

Daraufhin nutzt der habgierige und grausame General Feng mit seinem finsteren Söldnerheer die Situation und durchstreift die Provinzen im Nordwesten des Landes, um aus reiner Profitgier das vom Kaiser erlassene Gebot zu überwachen und gesetzeswidrige Personen, die dennoch an den Kampfkünsten festhalten, mitsamt ihrer Familie gegen ein stattliches Kopfgeld zu liquidieren.

Den wildgewordenen Horden fallen so ganze Landstriche zum Opfer.