FBI-Agent Thomas Mackelway wurde ins abgelegene New Mexico strafversetzt, weil durch seinen Fehler ein Serienkiller freikam.
Kaum auf seinem neuen Posten angekommen, erhält er mysteriöse, anonyme Faxe mit Anzeigen von Vermissten. Auf den Faxen stehen Kommentare wie: Sieh genau hin oder einfach nur ein durchgestrichener Kreis.
Ein Handelsvertreter wird umgebracht und Mackelway ermittelt, weil das Auto mit der Leiche genau auf der Grenze zweier Bundesstaaten geparkt ist und somit das FBI zuständig wird.
Am Tatort findet er den gleichen durchgestrichenen Kreis wie auf den beunruhigenden Faxen.
Weitere Morde und Indizien führen Mackelway und seine Partnerin Fran Kulok auf die Spur des einzelgängerischen Psychopathen Benjamin O’Ryan.