Der Amerikaner Paul Racine befindet sich auf einer Dienstreise in Nagoya.
Er lernt dort in der Hotelbar die Japanerin Kirina kennen und wird zu ihr auf ihr Zimmer eingeladen. Nach einem gemeinsamen Bad mit Racine wird Kirina von Ninjas getötet, die in ihr Zimmer einbrechen. Racine, der Zeuge des Verbrechens wird, wird verletzt und kommt anschließend in ein Krankenhaus.
Racine wacht im Krankenhaus auf und es wird ihm mitgeteilt, dass er sich im Visier der Ninjas befindet und dass er zu seinem Schutz auf eine abgelegene Insel gebracht wird.
Als die Ninjas das Krankenhaus angreifen, gelingt es Racine zu fliehen und er gelangt an den Bahnhof der Stadt. Im Zug trifft er auf Taketa, der sich in der Tradition der Samurai den Ninjas stellen will. Anschließend kommt es im Zug zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen Taketa und den Ninjas.
Als sie auf der Insel angelangt sind, lernt Racine den ständig betrunkenen Schmied Oshima kennen, der für Taketa ein neues Schwert herstellen soll. Während der Arbeit an dem Schwert wird Racine von Oshima in die Kampfkunst eingeweiht.