Norwegen im Jahr 1204: König Håkon und seine Birkebeiner müssen den Thron Nidaros gegen die Bagler, Rebellen und Krieger aus Dänemark, verteidigen.
Diese fordern die Herrschaft über das östliche Norwegen. Gisle plant mit der ehemaligen Königin Margaret eine Verschwörung gegen König Håkon, um sie wieder auf den Thron zu bringen. Ihre Tochter Kristin wird Zeugin der Pläne, konfrontiert ihre Mutter damit, gibt aber nach, als diese ihr mitteilt, dass eine Aufdeckung der Verschwörung ihren Kopf koste.
Schließlich vergiftet Margaret Håkon und flüchtet sich in ihre Heimat Schweden.
Im Sterben gibt der König zu, dass er mit einer Frau namens Inga einen Bastard zeugte. Torstein und Skervald machen sich daher auf die Suche nach dem Thronfolger. Als Sündenbock für den feigen Giftmord muss Inge, Bruder von Gisle, herhalten. Gisle plant außerdem, Kristin zu heiraten.
Skervald schafft es, Inga und ihren Sohn in Sicherheit zu bringen, wird aber von Baglern unter der Führung des Ritters Orm gefangen genommen.
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