Gayetano und Manuel sind zwei berühmte Toreros, denen die Frauenherzen geradezu entgegenfliegen.
Beide Männer sind miteinander eng befreundet, und ihre Bande wird durch die Tatsache sogar noch verstärkt, dass Manuels Schwester Conchita mit Gayetano verlobt ist. Eines Tages begegnen die Stierkämpfer auf dem Heimweg der heißblütigen Spanierin Juanita, und sofort entflammen beider Männer Herzen lichterloh. Manuel folgt der jungen Frau sogar bis zum Hause ihrer Mutter, wo Juanita wohnt.
Als die Turmglocken von Sevillas La Giralda die Abendstunden einläuten, kehrt der liebestrunkene Manuel zu Juanitas Haus zurück, wo er sie auf den Dach sitzen sieht. Wie es so Landessitte ist, stimmt der Torero sogleich eine Serenade an, um die hoch über ihm thronende Schöne zu becircen.
Zur Belohnung steigt Juanita herab und beginnt mit dem amourös gestimmten Laiensänger ein viertelstündiges, neckisches Geplauder.
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