Folge 21: Schall und Rauch
Nach dem gewonnenen Krieg empfängt Louis XIV. König Leopold, den Verlierer, um mit ihm die Friedensbedingungen zu verhandeln. Philippe, der als siegreicher Heerführer zurückgekehrt ist, geht auf Distanz zum Chevalier und zu seiner Familie. Während Madame de Maintenon ihren Einfluss auf den König ständig ausbaut, startet Montespan eine Intrige, indem sie peinliche Details aus Maintenons Vergangenheit in Umlauf bringt. Colbert und die anderen Ratsmitglieder machen sich große Sorgen wegen der äußerst angespannten Finanzlage. Weitere Steuererhöhungen scheinen kaum möglich zu sein. Als für die neuen Kolonien in Amerika Siedler benötigt werden, hat Philippe die Idee, verurteilte Verbrecher dort hinzuschicken und wird vom König beauftragt, diese auszusuchen. Dabei stößt Philippe auf einen geheimnisvollen Duc de Sullun, über den es keine Unterlagen gibt; er recherchiert und stößt auf den Mann mit der eisernen Maske.
Folge 22: Vertrauensfragen
Philippe stellt weiter Nachforschungen über den geheimnisvollen Mann mit der eisernen Maske an, den er in der Bastille gesehen hat, bevor er niedergeschlagen wurde. Offenbar will man ihm etwas verheimlichen. Er schaltet schließlich Fabien ein, der Erkundigungen einzieht. Bei den Verhandlungen mit Leopold beansprucht Louis ganz Spanien für sich. Leopold zieht Königin Maria Theresia auf seine Seite und überzeugt sie davon, dass seine Nichte Eleonore mit dem spanischen König, dem Bruder der Königin, verheiratet werden soll. Dieser Plan wird jedoch von Ludwig durchschaut und zunichte gemacht.
Maintenon rächt sich an der Pfälzerin für die Gerüchte, die in den Salons verbreitet wurden, indem sie ihr Kind aus Versailles fortbringen lässt. Unter der Bevölkerung nehmen die Spannungen zu, und als Colbert in Paris neue Steuererhöhungen ankündigt, wird er von der Menge angegriffen.
Folge 23: Die Wahrheit kommt ans Licht
Als Vergeltungsmaßnahme für die Verletzung Colberts lässt Louis in Paris wahllos Männer festnehmen, darunter auch Tristan, Guillaumes Lehrling. Jeannes Versuch, den König um Gnade zu bitten, scheitert. Chevalier macht sich an die reiche protestantische Witwe Delphine heran. Philippe verfolgt eine Spur zu dem Mann mit der eisernen Maske und gerät dabei selbst in Lebensgefahr. Bossuet trifft in Rom ein, um die Zustimmung des Papstes für Louis' Machtübernahmepläne einzuholen. Und Maria Theresia bricht nach Spanien auf, um Leopold bei dessen Verschwörung zu helfen. Doch von Gewissensbissen geplagt, kehrt sie bald wieder um. Montespan schickt einen Maler nach Versailles, der Bilder von der nackten Maintenon zeigt, was zum Eklat führt. Louis ist zutiefst enttäuscht von Maintenon und sie verlässt Versailles. Als Leopold erfährt, dass die Königin ihn im Stich gelassen hat, befielt er Sophie, die nun als Spionin für ihn arbeitet, das die Königin getötet werden muss.
Folge 24: Verbrechen und Strafe
Um die Herausgabe seines Sohnes Tristan zu erpressen, wird Fabien als Geisel genommen. Louis ist extrem empört über diese Dreistigkeit, lässt sich aber dann von seinem Bruder Philippe dazu überreden einen Gefangenenaustausch einzugehen. Philippe überwacht den Austausch, Fabien wird frei gelassen, doch Louis demonstriert seine Macht indem die Entführer erschossen werden und einer der Gefangenen öffentlich hingerichtet wird. Philippe reitet mit Bontemps zu dem Haus, in dem er den Mann mit der eisernen Maske gesehen hat, und bemerkt, dass Bontemps in die Angelegenheit verwickelt sein muss.
Nachdem Louis einen hugenottischen Unterhaltungskünstler hat einsperren lassen und Chevalier sich erfolgreich für diesen einsetzt, kommt er Delphine näher. Louis macht sich an Eleonore heran, bremst sich aber doch im letzten Augenblick. Bontemps ermutigt Louis, die de Maintenon im Kloster aufzusuchen um sie zur Rückkehr nach Versailles zu überreden.
Folge 25: Ins Jenseits
Madame de Maintenon ist als Louis' Favoritin zurückgekehrt und wird von ihm zur engsten Beraterin ernannt. Sie bestärkt ihn in seinem Vorhaben, entschiedener gegen die Protestanten vorzugehen. Maria Theresia leidet immer häufiger unter heftigen Stimmungsschwankungen und Wahnvorstellungen, man befürchtet, sie sei von einem bösen Geist besessen. Philippe erfährt vom Geheimbund der 'Ritter von Damaskus'.
Guillaume wird kompromittiert und widerruft, zum Entsetzen seiner Schwester Janne, seinen protestantischen Glauben.
Ein geheimnisvoller Gesandter des Vatikans, Di Marco, verlangt von Bontemps, zum Mann mit der eisernen Maske geführt zu werden.
Chevalier bittet Delphine um ihre Hand, bekommt jedoch eine Abfuhr. Unterdessen versöhnt sich Maria Theresia mit Louis und stirbt kurz darauf.
Folge 26: Der Kreis des Lebens
Nach dem Tod der Königin verstärkt Maintenon ihren Einfluss auf den König. Kardinal Leto trifft in Versailles ein. Louis will über ihn den Papst um Zustimmung bitten, seine Nichte mit dem spanischen König Carlos zu verheiraten, um auf diese Weise erneut Anspruch auf Spanien zu erheben. Über den osmanischen Händler Barek schließt er ein Geheimabkommen, das ihm ein Monopol auf die Handelswege über das Mittelmeer sichert, und im Gegenzug den Osmanen konzediert, in Wien einzufallen. Philippe und Fabien suchen weiter nach Hinweisen auf den Mann mit der eisernen Maske, zum Missfallen Bontemps. Der scheint einen Geheimauftrag aus Rom im Zusammenhang mit dem Mann mit der eisernen Maske zu haben. Louis trägt Fabien auf, Leopolds Nichte Eleonore zu beseitigen, damit es auf keinen Fall zu einer Verbindung zwischen ihr und dem spanischen König kommen kann. Fabien bekommt Gewissensbisse macht Andeutungen gegenüber Sophie, die Eleonore zur sofortigen Flucht auffordert.
Folge 27: Die Offenbarung
Eleonore flieht mit Sophie, wird jedoch von Marchal aufgespürt. Dieser bringt es jedoch nicht fertig, die beiden jungen Frauen zu töten, und lässt sie laufen. Gemeinsam mit seinem Bruder Louis sucht Philippe eine Hebamme auf, die ihnen von der Geburt und dem sofortigen Tod ihres älteren Bruders Robert erzählt. Nach einem heftigen Streit entlässt Guillaume Bastien, der mit dem Gedanken spielt, eine Rebellion anzuzetteln - und dabei Jeannes Sympathien hat. Chevalier verhilft dem Protestanten Monsieur Cavanel mit gefälschten Papieren zur Ausreise.
Leopold schäumt vor Wut, als er von Louis' Abkommen mit den Osmanen hört. Kardinal Leto will ihn beruhigen und meint, Louis würde es nicht wagen, sich gegen die Kirche zu stellen. Genau dies passiert jedoch. Fabien Marchal spürt Bontemps auf, der nun gezwungenermaßen den Mann mit der eisernen Maske zum König und zu Philippe führt.
Folge 28: Von Göttern und Menschen
Von Bontemps erfahren Louis und Philippe nun die Hintergründe der Geschichte des Mannes mit der eisernen Maske. Louis weiß jedoch nicht, wie er mit diesem Mann verfahren soll. Kardinal Leto setzt Louis unter Druck. Er bietet ihm ein Bündnis mit dem Vatikan an unter der Voraussetzung, dass der Vatikan das Sagen hat. Jeanne und Bastien wenden sich an einen alten Druckereibesitzer, Golovine, um Flugblätter mit einem Aufruf zur Steuerverweigerung drucken zu lassen. Als Guillaume dahinterkommt, verrät er sie. Louis ist in einer tiefen Identitätskrise und drückt sich vor Entscheidungen. Bontemps versucht, ihm Mut zu machen, doch Louis will einen Gottesbeweis.
Folge 29: Das Pulverfass
Nach dem 'Gottesbeweis' fühlt Louis sich definitiv als von Gott auserwählt und beschließt - gemeinsam mit Philippe - dass sein leiblicher Vater ein für alle Mal verschwinden muss. Während Guillaume geadelt und bei Hofe eingeführt wird, werden die Protestanten immer mehr schikaniert. In Versailles trifft die portugiesische Infantin Isabella ein, die mit Louis vermählt werden soll. Um nicht mehr vom Vatikan erpressbar zu sein, proklamiert sich Louis selbst zum Oberhaupt der katholischen Kirche in Frankreich. Kardinal Leto reist erzürnt nach Rom ab.
Marchal weigert sich, Louis' Befehl, alle Protestanten in Paris zu verhaften, auszuführen. Er hat genug von der Grausamkeit des Königs und gibt sein Amt auf. Louvois übernimmt die Leitung der Aktion, die in blinder Zerstörungswut gipfelt. Der Chevalier verhilft Delphine zur Flucht, doch sie werden aufgegriffen und eingesperrt. Louis heiratet heimlich Madame de Maintenon statt der Infantin.
Folge 30: Das Vermächtnis
Louis hält sich nach den jüngsten Ereignissen für unbesiegbar, und will trotz aller Warnungen eine öffentliche Segnung abhalten, um das Volk zu beschwichtigen. Doch Jeanne und ihre Leute planen ein Attentat auf ihn. Fabien versucht sie davon abzuhalten. Die Pfälzerin holt Philippe aus seinem Château zurück nach Versailles. Er befreit den Chevalier und sie ermöglichen Delphine die Flucht. Madame de Maintenon wird bei Hof als Louis Gemahlin vorgestellt, Isabella ist vor den Kopf gestoßen. Während der Segnung greifen die Rebellen an, doch sie werden von den Männern des Königs abgeschlachtet. Fabien versucht vergeblich, Jeanne zu retten und wird dabei gefangen genommen.