Der Teenager Daniel LaRusso zieht mit seiner alleinerziehenden Mutter von Newark in New Jersey nach Los Angeles in Kalifornien.
Während seine Mutter das sonnige Kalifornien in der Vorfreude auf eine neu aufzubauende Existenz als Paradies auf Erden verklärt, tut sich Daniel mit seiner neuen Heimat erheblich schwerer. Immerhin trifft er im neuen Apartmentkomplex im Stadtteil Reseda auf den eigenwilligen, aber freundlichen und hilfsbereiten Hausmeister Kesuke Miyagi. In der neuen Stadt trifft Daniel das Mädchen Ali Mills, in das er sich sofort verliebt. Bei ihrem ersten Flirt am Strand taucht ihr Exfreund Johnny Lawrence auf, welcher gerade mit seiner Gang auf Motorrädern unterwegs ist und den Flirt aus der Ferne beobachtet.
Die Lage eskaliert, als Daniel einen Streit zwischen Ali und Johnny schlichten will und von Johnny zusammengeschlagen wird. Wie sich herausstellt, ist Johnny der beste Karatekämpfer des Cobra-Kai-Dōjōs, welches von John Kreese, einem aggressiv unterrichtenden Vietnam-Veteran, geleitet wird. Dieser bringt seinen Schülern bei, dass man stets zuerst zuschlagen muss und mit einem Gegner keine Gnade kennen darf.
Nachdem Daniel mehrere Male von Johnny und seiner Gang, deren Mitglieder ebenfalls Karatekämpfer im Cobra-Kai-Dōjō sind, schikaniert und verletzt wird, will er sich auf einer Halloweenparty der Schule an Johnny rächen. Es gelingt ihm, Johnny auf der Toilette mit einem Wasserschlauch nass zu machen. Auf der Flucht wird Daniel jedoch von Johnny und seiner Gang gestellt, und er bekommt Kreeses Methode, mit einem Gegner keine Gnade zu kennen, auf schlimmste Art zu spüren.
Nach mehreren schweren Schlägen und Tritten an den Kopf und in die Magengegend kann er sich selbst nicht mehr aufrecht halten, aber Johnny will ihn trotzdem weiter zurichten.