Dana Stribling verfolgt Brendan O’Malley, der Danas Schwager ermordet hat, nach Mexiko.
Er findet O’Malley, der für den wenig trinkfesten Rinderzüchter John Breckenridge arbeitet. Dieser will eine Rinderherde über die Grenze nach Texas in die Stadt Crazy Horse treiben lassen. O’Malley versucht erfolglos, eine vor 16 Jahren begonnene Affäre mit Breckenridges Frau Belle weiterzuführen.
Um O’Malleys Spur nicht zu verlieren, lässt sich Stribling als Viehtreiber einstellen. Er warnt O’Malley vor, dass er ihn festnehmen wird, sobald die Grenze überschritten ist. Beiden ist klar, dass es auf ein Duell hinauslaufen wird. Kurz nachdem der Treck gestartet ist, wird Breckenridge bei einem Streit im Saloon erschossen. Stribling und O’Malley erschießen seinen Mörder und übernehmen zusammen mit Belle die Führung des Trecks.
Die Tage vergehen, und Stribling und Belle verlieben sich. Gleichzeitig stellt Belles 15-jährige Tochter Missy O’Malley nach. Der Rio Grande, der Grenzfluss zu Texas, wird erreicht. Belle will aus diesem Anlass eine Feier abhalten. Missy trägt eines der Kleider ihrer Mutter, was O’Malley an die lange zurückliegende Affäre mit Belle denken lässt. Schließlich gibt er den Avancen der jungen Frau nach. Doch Belle klärt ihn in Crazy Horse auf, dass Missy seine Tochter ist, und versetzt ihm damit einen Schock.
Er tritt Stribling in dem anstehenden Duell bewusst mit seiner ungeladenen Derringer-Pistole gegenüber und lässt sich von ihm erschießen.