Der undurchsichtige US-Amerikaner Bill Tate schließt sich während eines Eisenbahnüberfalls absichtlich der Bande von El Chuncho an, die ihm den Namen El Niño gibt.
Sie rauben Waffen, um sie an die Revolutionäre unter der Führung von General Elias zu verkaufen. Chuncho gibt zwar vor, an die Revolution zu glauben, doch steht für ihn die eigene Bereicherung im Vordergrund.
Gemeinsam mit El Niño überfallen sie mehrere militärische Stellungen und erbeuten viele Waffen.
Danach fahren sie in die Kleinstadt San Miguel, deren Einwohner gegen ihren ausbeuterischen Großgrundbesitzer Don Felipe revoltieren. Sie stürmen das Haus von Don Felipe, erbeuten dort ein Maschinengewehr und erschießen ihn.